Miért hasznos a címtár funkció?

Réti-Balogh Barbara
Sales támogató
2020. november 3.
Megosztás

Korábbi bejegyzéseinkben már bemutattuk az Onboxban található naptár és feladatlista funkciókat és azt, hogy ezek hogyan tudják megkönnyíteni a mindennapi munkavégzést. Most a címtár és a hozzáadott crm funkciók működését szeretnénk megismertetni és azt, hogy mire tudjuk használni.

Címtár

Az első pozitívum, hogy nem kell drága CRM rendszerekre költenie és a kontaktjait ott tudja kezelni ahol a legrelevánsabbak, a levelezéssel együtt.

A Címtár funkciónkban a rögzített adatok (telefonszám, név, cégnév, cím) mellett megjegyzéseket hozhatunk létre és egyetlen felületen átláthatjuk, milyen előzményekkel rendelkezünk egy kapcsolatunkkal. Így könnyedén tudjuk kezelni, mikor, melyik ügyfélnél kell jelentkeznünk, és egy régebbi ügyfélnél könnyen onnan tudjuk folytatni a munkát, ahol abbahagytuk. Illetve olyan információkat jegyezhetünk fel amivel még inkább személyre szabhatjuk a kommunikációt.

A következőképpen bővítheti kontaktjai listáját az Onboxban:

  1. Kattintson a bal felső sarokban található Új névjegy gombra.
  2. A megjelent felületen töltse ki a névjegyre vonatkozó információkat, majd nyomja meg a mentés gombot.

Az új névjegy máris megjelent a névsorban. Meglévő névjegyet szerkeszteni vagy törölni a névjegyre kattintás után a Szerkesztés gombbal vagy pedig a kuka ikonra kattintva tudja.

Címtár

A címtárban könnyedén létrehozhat csoportokat, ahol akár cégek, projektek vagy egyedi szempontjai szerint is rendszerezheti kapcsolatatit.

Mutatjuk, hogyan:

  1. Lépjen be a Címtár alkalmazásba.
  2. A bal oldali sávban kattintson az Új csoport gombra.
  3. Írja be a mezőbe a csoport nevét, majd üssön a billentyűzeten egy Entert, vagy kattintson a mező jobb szélén található pipára.

További hasznos és praktikus tanácsokat az Onbox találhat.

Reméljük kedvet kapott és kipróbálja a címtár funkciónkat!

Látogasson el vagy oldalunkra további érdekes tartalmakért, vagy iratkozzon fel hírlevelünkre a lap alján 😊 !

Próbáld ki ide kattintva a 30 napig ingyenes próbaidőszakot!😊

Megosztás

Réti-Balogh Barbara
Sales támogató
2020. november 3.

További érdekes tartalmakért kövessen minket a oldalunkon és , vagy iratkozzon fel hírlevelünkre.

Hetente legfeljebb 1 hírlevelet küldünk, a hírlevélről egy kattintással bármikor le lehet iratkozni.

Tippek kreatív prezentáláshoz

Közeledik a negyedév zárás és már attól görcsbe rándul a gyomra, ha arra gondol, prezentálnia kell a kollégái és felettesei előtt? Összegyűjtöttünk néhány olyan tippet, ami segíthet, hogy könnyen vegye ezt az akadályt és minél kreatívabban tudjon prezentálni.

Réti-Balogh Barbara
Sales támogató
2020. október 30.

Az 5/25 stratégia

Néhány évvel ezelőtt zajlott le az a legendás történet miszerint, mielőtt Warren Buffett felszállt volna egy magánrepülőre, odalépett hozzá a repülő pilótája Mike Flint, és megkérdezte Buffettet hogyan tudna még sikeresebb lenni. Buffett ezután egy egyszerű, gyors folyamaton végigvezette Flintet, hogy tisztázza a prioritásait és megmutassa, hogyan elérje céljait.

Réti-Balogh Barbara
Sales támogató
2020. október 27.

Mi is az a sprint?

Előző bejégzésünkben a daily standup -ot 👈 mutattuk be, most az agilis módszertan következő elemét a sprintet járjuk körül.

Réti-Balogh Barbara
Sales támogató
2020. október 22.

Az Ön igényeire fejlesztve

Próbálja ki az Onbox rendszerét